Die Enterprise rettet die Klingonen Korris und Konmel von einem angeschlagenen Frachter und nimmt sie an Bord. Doch sie wollen Worf's klingonische Instinkte wecken und mit seiner Hilfe die Enterprise übernehmen. Doch Worf's Loyalität zu seinem Schiff und der Besatzung der Enterprise ist größer als die Wildheit seiner klingonischen Herkunft. Daraufhin versuchen die beiden Klingonen mit Gewalt, von der Enterprise zu fliehen. Erfolglos. Der sterbende Korris wirft Worf vor, kein wahrer Klingone zu sein. Doch Worf beweist durch die Einhaltung des klingonischen Sterberituals, dass er sich sehr wohl seiner Abstammung bewusst ist.
Die Klingonen stehen natürlich im Mittelpunkt dieser Episode. Wir erfahren ein wenig über den Hintergrund Worfs. Außerdem werden wir über die aktuellen politischen Beziehungen zwischen dem klingonischen Imperium und der Föderation auf den letzten Stand gebracht. Interessant für Klingonenfans: Ab dieser Episode verwenden die Klingonen in Startrek nicht mehr gutturale Laute, die eine klingonische Sprache nur vortäuschen, sondern die tatsächliche - von Marc Okrand entwickelte - klingonische Sprache.
Zitat der Episode: "Ewiger Frieden! Diese Vorstellung lässt das Herz eines wahren Klingonen in der Brust trauern und verdorren." (Der kriegerische Korris über die Verweichlichung des klingonischen Imperiums)